2019

Aquisição do Grupo São Francisco pela Hapvida A maior transação de M&A do Brasil envolvendo operadoras nacionais de plano de saúde

Assessor financeiro da Hapvida na aquisição do Grupo São Francisco.

Os acionistas do GSF receberão R$ 4,750 milhões em caixa + R$ 250 milhões em ações da Hapvida. A transação cria a maior operadora nacional de planos de saúde.

Estrutura da Transação

A Hapvida Participações e Investimentos S.A. celebrou um acordo para aquisição de 100% das ações GSFRP Participações S.A, holding detentora das empresas que compõem o Grupo São Francisco.

A transação avaliou o Grupo São Francisco em R$ 5 bilhões, a serem pagos na data de fechamento mediante:

Desembolso de caixa de R$ 4,750,000,000.00, sendo (i) R$ 2.75 bilhões em recursos disponíveis no caixa da Hapvida, com R$ 200 milhões pagos como sinal, e (ii) R$ 2.0 bilhões financiados através de emissão de dívida.

Emissão de R$ 250,000,000.00 em ações HAPV3 a um preço de R$’30.00/ação, garantindo aos acionistas GSF participação de 1.2%(2) na companhia combinada.

Destaques da Transação

Criação da maior operadora nacional de planos de saúde, com mais de 5.8 milhões de beneficiários em todo território nacional.

Operação combinada com abrangência nacional e complementariedade absoluta, sem intersecção de beneficiários nas regiões.

Sinergias anuais estimadas em mais de R$ 175 milhões.

Maior transação envolvendo duas operadoras de plano de saúde brasileiras.