2018

Venda da Somos Educação para a Kroton Maior transação de M&A da história do setor de Educação K12 no Brasil

Assessor financeiro da Tarpon na venda da totalidade de sua participação na Somos Educação para a Kroton Educacional, por uma avaliação da Companhia de R$7,5 bilhões, representando um prêmio de 66% para o preço de mercado.

Assessor da Tarpon na venda de sua posição de controle na Somos Educação para a Kroton.

Estrutura da Transação

• A Kroton Educacional S.A., por meio de sua subsidiária Saber Serviços Educacionais Ltda., e a Somos Educação S.A., por meio de seu controlador, Tarpon Gestora de Recursos S.A., celebraram um Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças para compra e venda de participação societária representando o controle da Somos.
• O contrato celebrado prevê o pagamento de R$23,75 por ação da Somos, avaliando a Companhia em R$7,5 bilhões, incluindo a dívida líquida.
• A Tarpon receberá 90% do preço total à vista no fechamento da transação, por sua participação de 73,35%, o que representa R$4,1 bilhões.
• Adicionalmente, a Kroton realizará uma OPA (Oferta Pública de Aquisição) para aquisição das ações de emissão da Somos detidas pelos acionistas minoritários, representativas de 26,65% das ações da Companhia, levando o valor total desembolsado na transação para R$6,2 bilhões, além de assumir dívida líquida de R$1,3 bilhão (4T 2017)

Destaques da Transação

• Maior transação de M&A da história do setor de educação K12 no Brasil.
•R$23,75 por ação, representando um prêmio de 66% para o valor de mercado da ação no fechamento anterior ao anúncio da transação, sendo 90% de pagamento à vista.

Visão geral da Companhia Combinada

Criação da maior Companhia no segmento de K12 do Brasil, atendendo 85mil professores nas escolas próprias e parceiras, mais de 1,7 milhão de professores nas escolas públicas, 1,2 milhão de alunos nos sistemas de ensino e 33 milhões de estudantes usuários de livros didáticos.